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Erfahrungen & Bewertungen zu Erbrecht München - Bernhard F. Klinger - Fachanwalt für Erbrecht

Merkblatt für den Todesfall

Helfen Sie ihren Angehörigen für den Fall Ihres Todes und fassen die wichtigsten Informationen in einem an zugänglicher Stelle aufbewahrten Ordner zusammen. Hierzu kann das nachfolgende Merkblatt behilflich sein. Es ist getrennt vom Testament aufzubewahren. Zum Beispiel in einem Umschlag mit der Aufschrift: 

„Nach meinem Tod sofort öffnen!“

Das Merkblatt könnte folgenden Inhalt haben:

Dieses Merkblatt wurde am 24. Mai 2006 verfasst von 

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Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift des Ausstellers:

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Name, Mädchenname, Vorname der Ehefrau, Geburtsdatum, Geburtsort, verheiratet seit:

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Gemeinsame Kinder, Adoptiv- und evtl. Stiefkinder mit derzeitiger Anschrift: 

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1. Sterbeurkunden und Todesanzeigen 

Sterbeurkunden werden für folgende Institutionen benötigt:

Kirche, Standesamt, Amtsgericht-Nachlassgericht, Kreditinstitute, Rentenanstalten, Versicherungsgesellschaften etc.

Von meinem Ableben sind zu benachrichtigen:

Standesamt, Kirche, Arbeitgeber, Rentenanstalt, Versorgungsamt, Versicherungsgesellschaften- siehe Punkt 3 -, Krankenkasse, Kreditinstitute, Vereine,Verwandte, Bekannte, Freunde etc.:

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2. Bestattungswünsche 

Ich möchte eine ERDBESTATTUNG/FEUERBESTATTUNG. 

Bezüglich der Bestattung habe ich folgende Wünsche und Anordnungen:

Sarg/Sargausstattung:

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Bestattungszeremoniell/Musik: .......................................................................................................

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Einzel-, Doppel-, Familiengrab, Friedhof:

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Die Grabstelle soll käuflich erworben werden: ................................................................................

Wichtiger Hinweis: Sollen die Erben die Grabstelle käuflich erwerben, so ist dies im Testament unbedingt schriftlich zu bestimmen!

Mit dem Bestattungsunternehmen ..................................................................................................

......................................................................................................................................................... sind bereits entsprechende Vereinbarungen getroffen und bezahlt worden, Belege anbei!

Mit der Gärtnerei ............................................................................................................................. 

wurde eine vertragliche Vereinbarung getroffen, dass mein Grab für die nächsten ..... Jahre von dieser Gärtnerei gepflegt wird. Die Kosten wurden von mir bereits bezahlt, Belege und Vertrag anbei!

Wichtiger Hinweis: Sollen die Erben diesen Vertrag abschließen und bezahlen, so ist auch dies unbedingt im Testament zu bestimmen!

3. Sterbegelder und Versicherungen 

Über meinen Tod müssens o f o r tschriftlich durch „Einschreiben“ und unter Beifügung der Sterbeurkunde, der Versicherungspolice sowie der letzten Prämienquittung benachrichtigt werden:

a) Sterbekassen (z.B. DSB, Arbeitgeber etc.)

Gesellschaft:Police- Nr.:Vertragssumme:

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b) Sterbegeldzuschüsse (z.B. Krankenkasse, Arbeitgeber, Gewerkschaften etc.)

Anschrift:

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c) Lebens- und Unfallversicherungen

Zu den Versicherungssummen kommen evtl. noch die Gewinnanteile. Bei den mit einem * gekennzeichneten Versicherungen erhöht sich bei Unfalltod die Versicherungssumme:

Gesellschaft:Police-Nr.:Vertragssumme:

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d) Autoinsassen-Unfallversicherung

Gesellschaft:Police-Nr.:Vertragssumme:

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Bitte darauf achten, ob evtl. auch für das Dienstfahrzeug oder ein Fremdfahrzeug (beim Mitfahren) eine Insassen-Unfallversicherung besteht!

Nach meinem Tod bestehen Ansprüche auf folgende Leistungen:

(z.B. Gehalts- bzw. Rentenfortzahlungen wie Invaliden-, Angestellten-, Knappschafts- und Unfallrente, Beamtenpensionen etc. für ... Monate; Provisionen, Tantiemen, Gratifikationen etc.)

ZahlstelleBescheid-Nr.:Betrag:

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4. Vermögensverhältnisse - Guthaben

a) Ich habe folgende Bankkonten:

Geldinstitut:Konto-Nr.:Unterschriftsberechtigter:

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b) Ich habe folgende Sparbücher:

Geldinstitut:Sparbuch-Nr.:Stichwort:Unterschriftsberechtigter:

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c) Ich habe folgende Bausparverträge:

Bausparkasse:Vertrags-Nr:Bausparsumme: Fälligkeit:

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d) Ich habe folgenden Banksafe:

Geldinstitut:Safe-Nr.:Stichwort:Unterschriftsber.:

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e) Ich habe folgende Wertpapierdepots:

Geldinstitut:Wertpapiere von:Wert:Unterschriftsber.: 

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f) Weitere Wertgegenstände habe ich hinterlegt bzw. verliehen:

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g) Ich habe folgende Forderungen (z.B. Lastenausgleich etc.):

Anschrift:Forderungsgrund:Wert:

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h) Ich habe folgenden Grundbesitz (Allein- oder Miteigentum):

Ort:Flurstück-Nr.: 

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Die Scheckformulare, Sparbücher, Bausparverträge, Safeschlüssel sowie die Versicherungspolicen befinden sich (Aufbewahrungsort):

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5. Vermögensverhältnisse – Verbindlichkeiten 

a) Ich habe folgende Verpflichtungen:

Anschrift:Verpflichtungsgrund:Wert:

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b) Ich habe folgende Bürgschaften übernommen:

Anschrift:Bürgschaftsgrund:Wert:

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c) Auf meinem Grundstück in ..............................................................................................................

Flurstück-Nr........................befinden sich folgende sachliche Verpflichtungen 

(z.B. Bebauungsbeschränkung, Erbbaurecht, Kleinsiedlung, Nießbrauchrecht,

Reichsheimstätte, Vorkaufsrecht, Wegerecht, Wiederkaufsrecht, Wohnrecht etc.)

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d) Auf meinem Grundstück in ...........................................................................................................

Flurstück Nr. .......................lasten folgende finanzielle Verpflichtungen (z.B. Hypotheken, 

Grund- und Rentenschulden etc.):

Kreditgeber:Laufzeit:Zinssatz:Wert:

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6. Daueraufträge und Einzugsermächtigungen 

Es bestehen folgende a) Daueraufträge und b) Einzugsermächtigungen, die nach meinem Tod gelöscht werden können (z.B. DSB-Beitrag, Vereins- und Parteibeiträge, Radio- und Fernsehge­bühren, Strom und Gas, Telefon, Versicherungsprämien, Zeitungen, Zeitschriften etc.):

a) Daueraufträge

Geldinstitut:Empfänger:Betrag:

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b) Einzugsermächtigungen

Geldinstitut:Empfänger:Gegenstand (wofür):

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7. Versicherungen, Vereine 

a) Neben den in Punkt 3 aufgeführten Versicherungen können noch folgende Versicherungen und Vereine (Mitgliedschaften) gekündigt und die Prämien- bzw. Beitragszahlungen eingestellt werden (z.B. Krankenversicherung, evtl. Privathaftpflichtversicherung, Rentenversicherung, Gewerkschaft, Vereine etc.):

Gesellschaft, Verein:Police-Nr.:Versicherungsart:

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b) Folgende Versicherungen und Vereinsmitgliedschaften sind umzuschreiben (z.B. Privathaftpflichtversicherung, Haus- und Grundstückshaftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Leitungswasserschadenversicherung, Vereinsmitgliedschaft etc.):

Gesellschaft, Verein:Police-Nr.:Versicherungsart:

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c) Es besteht für mich eine Erbschaftssteuerversicherung:

Gesellschaft:Police-Nr.:

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Wichtiger Hinweis: Die Versicherungsgesellschaft muss im Falle einer Erbschaftssteuerversiche­rungs o f o r tbenachrichtigt werden, da die Versicherungssumme innerhalb von 2 Monaten an das Finanzamt abgeführt sein muss!!!

8. Testament 

Ich habe ein eigenhändiges / ein öffentliches (notarielles) Testament errichtet. 

Es befindet sich (Aufbewahrungsort):

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Diese Wünsche und Anordnungen wurden vom Unterzeichner festgelegt am (Ort und Tag der Ausstellung):

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Unterschrift des Ausstellers:



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